Август стал насыщенным для казахстанского финансового сектора. Количество банков уменьшилось, а оставшиеся восполняли уменьшение обязательств (из-за снижения депозитов юрлиц) ростом кредитования. Получилось не очень: активы БВУ по итогам месяца уменьшились.
1. Банков стало меньше
28 августа произошло важное для финансовой системы Казахстана событие – сразу два банка были лишены лицензий. Проблемы Qazaq banki и «Эксимбанка» не были новостью – за несколько месяцев их показатели резко упали, а несоблюдение требований Нацбанка привело к тому, что были приостановлены лицензии на выполнение отдельных видов операций.
Агония банков, подвергшихся критике президента, была прекращена за несколько дней до окончания действия запрета
Таким образом, по состоянию на 1 сентября в Казахстане действовало 29 банков. В начале года их было 32, а к концу сентября останется 28.
2. Рост токсичных кредитов Банка RBK
Уход двух банков значительно улучшил ситуацию с просроченными кредитами в банковской сфере. По данным на 1 августа 2018 года объем кредитов с просрочкой платежа более 90 дней (NPL) в Qazaq banki и «Эксимбанке» превышал 48,1 млрд тенге – теперь эти средства просто не учитываются.
tengrinews.kz
Всего по итогам августа
объем токсичных кредитов в банковской системе снизился на 68,7 млрд тенге, составив 1 трлн 117,3 млрд
Это минимум с марта 2017 года. Доля NPL в общем объемы выданных кредитов составляет 8,22%.
Однако на общем фоне выделяется «Банк RBK» — просроченные на 90 и более дней кредиты в банке (столкнувшимся с проблемами в конце 2017 года и получившим для их решения господдержку) продолжают расти.
Доля NPL выросла в десятый раз за 11 месяцев, достигнув 25,24%. Это почти 55 млрд тенге неработающих ссуд. В августе их объем увеличился на 8,1 млрд тенге.
3. First Heartland Bank – рост выданных кредитов
Десять самых мелких по объему активов банков Казахстана в августе увеличили свой кредитный портфель на 10%. Совокупный объем выданных ими кредитов вырос до 511,1 млрд тенге.
Больше всего в августе отличился First Heartland Bank: его показатели за месяц выросли в 4,7 раз
Объем ссудного портфеля бывшего «Банка ЭкспоКредит» вырос с 10,4 до 49 млрд тенге.
Интересно, что еще 1 июня он составлял 50,8 млн, то есть за лето банк нарастил объем выданных кредитов почти в тысячу раз.
4. Kaspi Bank рвется в тройку
Но растут не только мелкие банки. АТФБанк увеличил ссудный портфель на 89,5 млрд тенге (или 10,2% — до 967,4 млрд), Kaspi bank – на 35,7 млрд тенге (или 3,3% — до 1 трлн 119,6 млрд тенге).
Последний по объему кредитования в скором времени может войти в тройку крупнейших казахстанских банков. До «Сбербанка», идущего сейчас на 3 месте, осталось менее 45 млрд тенге (в начале года разрыв составлял 187,8 млрд).
В целом для банковской системы август в плане кредитования выдался удачным
Даже несмотря на то что не учитываются 225 млрд тенге ссуд, выданных Qazaq banki и Эксимбанком, общий ссудный портфель вырос на 101,5 млрд тенге.
По состоянию на 1 сентября он составляет 13 трлн 588 млрд тенге – максимальный показатель с января.
5. Вклады в Kaspi bank превысили триллион тенге
Если в вопросе кредитования Kaspi bank только рвется в тройку, то по объемам привлеченных средств у населения он уступает только «Народному банку». В августе показатели выросли на 31,7 млрд тенге, достигнув 1 трлн 011,7 млн.
Банк стал вторым в республике, объем вкладов физлиц в котором превысил один триллион тенге
В августе объемы депозитов физлиц выросли в 18 из 29 банков, а общий объем на 1 сентября составил 8 трлн 617,4 млрд тенге (+1,4% за месяц). И это очередной рекорд.
Впрочем, он объясняется не только (и не столько) ростом доверия населения к банкам, сколько ослаблением тенге. Доля долларовых вкладов остается высокой, а рост курса американской валюты (что и происходило в августе) автоматически поднимает объем вкладов при пересчете на тенге.
Новые условия открытия депозитов, которые вводятся с 1 октября 2018, призваны это исправить, сделав более привлекательными вклады в казахстанской валюте.
6. Бизнес забирает вклады из Народного и Ситибанка
Из приведенного выше графика видно, что население вновь обошло бизнес по объему вкладов. Этому способствовал мощный отток депозитов юридических лиц. В августе бизнес изъял из банков 616,6 млрд тенге – это 7% от общего объема вкладов.
Лидерами по изъятиям стали «Народный банк», «Сбербанк», «Ситибанк Казахстана» и еще живой на тот момент «Банк Астаны»
Только из этих трех БВУ бизнес вывел 587,6 млрд тенге
У крупнейшего в республике банка, «Народного», объем вкладов юрлиц за месяц сократился на 9,3%. Но еще больше снизился показатель «Ситибанка». С начала года шла его накачка деньгами бизнеса, но всего за месяц они вывели 122,9 млрд, или почти 18%, от общего объема.
7. Три банка привлекли деньги юрлиц
Немного исправить ситуацию помогли «Банк ЦентрКредит», «Евразийский банк» и Forte bank. В первом объем депозитов юридических лиц вырос в августе на 7,7% (до 508,8 млрд тенге), во втором – на 20,4% (до 281,9 млрд), в третьем – на 4,4% (до 650,7 млрд).
В корне изменить ситуацию это не помогло, но привлеченные этими БВУ за месяц 111,6 млрд тенге смягчили общее падение.
Интересно, что еще в феврале-марте 2017 года эти банки имели примерно одинаковый объем вкладов юридических лиц. Однако в последующие полтора года картина сильно изменилась. На 1 сентября 2018 года Forte bank имеет в 2,3 раза больше денег бизнеса, чем «Евразийский».
8. «Цеснабанк» увеличил активы. Заем Нацбанка?
Активы банков в августе снизились на 133,1 млрд — до 24 трлн 133,9 млрд тенге. На это повлияли уходы Qazaq banki и «Эксимбанка» (- 272,4 млрд тенге на двоих), агония «Банка Астаны» (- 121,9 млрд тенге за счет передачи плохих кредитов), а также отток вкладов физлиц из «Народного банка» и «Ситибанка» (- 264,2 млрд тенге активов на двоих).
Рост несколько сдержал «Цеснабанк», активы которого в августе выросли на 8,1% (или 171,9 млрд тенге). При этом обязательства банка выросли на 169,9 млрд тенге, превысив 2 трлн тенге (2 трлн 091 млрд). Хотя депозиты и физических, и юридических лиц сократились в общей сложности на 25,8 млрд.
Дисбаланс, возможно, объясняется займом в 150 млрд тенге от Нацбанка, который «Цеснабанк» получил в конце августа.
9. Народный заработал две трети всех средств
По итогам месяца общие доходы банков (и после уплаты подоходного налога) превысили расходы на 49,8 млрд тенге. Почти две трети этих средств (32,5 млрд) заработал «Народный банк», который остается самым прибыльным в республике. За 8 месяцев его доход составил 183,7 млрд.
В минус август отработали четыре банка. Среди них находившийся на последнем издыхании «Банк Астаны»
(- 10,3 млрд тенге), работающий в убыток с января 2017 года АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (- 1,7 млн), Исламский Банк «Al Hilal» (- 113,3 млн) и АО «Банк Kassa Nova» (- 820,4 млн). Убытки последнего за два последних месяца превысили 1,1 млрд тенге.
